Первая компания SPAC на российском рынке.
TON-NEX
TON-NEX
SPAC - это сбор капитала в новую «пустую», но биржевую компанию, с целью приобретения ею вне-биржевых активов, их консолидации и переоценки этой компании.
Новости
Обсуждение
Потенциал роста капитализации SPAC - компании TON-NEX.
1. Коттедж-отель «Редриковы горы». EBITDA, девелопмент за три года: ₽1,5 млрд.
EBITDA управления, третий год: ₽0,2 млрд Вложения сделаны, проект реализуется.
2. Санаторий «Витенево». EBITDA, девелопмент: ₽2,8 млрд.
EBITDA управления: ₽0,3 млрд. Цена старта: ₽50 млн.
3. Отель «SILA».
EBITDA, девелопмент: ₽0,9 млрд
EBITDA управления: ₽0,15 млрд Цена старта: ₽50 млн.
4. Отель «Верея».
EBITDA, девелопмент: ₽0,7 млрд.
EBITDA управления: ₽0,15 млрд Цена старта: ₽40 млн.
5. «Усадьбы виноделов», Крым. EBITDA девелопмент: ₽2 млрд
EBITDA управления: 0,1 млрд Цена старта: ₽300 млн.
Сумма сбора в SPAC:
₽440 млн.
Прогноз EBITDA АО ТОННЭКС ГРУП на 2024/25 гг:
₽3,8 млрд.
Прогноз капитализации АО ТОННЭКС ГРУП на 2024/2025 гг:
₽40/50 млрд.
Прогноз цены 1 акции на 2024/25 гг:
TNGR 400/500 руб.
EBITDA управления, третий год: ₽0,2 млрд Вложения сделаны, проект реализуется.
2. Санаторий «Витенево». EBITDA, девелопмент: ₽2,8 млрд.
EBITDA управления: ₽0,3 млрд. Цена старта: ₽50 млн.
3. Отель «SILA».
EBITDA, девелопмент: ₽0,9 млрд
EBITDA управления: ₽0,15 млрд Цена старта: ₽50 млн.
4. Отель «Верея».
EBITDA, девелопмент: ₽0,7 млрд.
EBITDA управления: ₽0,15 млрд Цена старта: ₽40 млн.
5. «Усадьбы виноделов», Крым. EBITDA девелопмент: ₽2 млрд
EBITDA управления: 0,1 млрд Цена старта: ₽300 млн.
Сумма сбора в SPAC:
₽440 млн.
Прогноз EBITDA АО ТОННЭКС ГРУП на 2024/25 гг:
₽3,8 млрд.
Прогноз капитализации АО ТОННЭКС ГРУП на 2024/2025 гг:
₽40/50 млрд.
Прогноз цены 1 акции на 2024/25 гг:
TNGR 400/500 руб.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Аббревиатуры IPO, Pre-IPO, SPAC, – в наших реалиях носят условный характер.
Государственные органы, регулирующие финансовый и фондовый рынки в РФ, сделали невозможным ни первое, ни второе, ни третье.
Вне необычайно узкого круга, никакой отечественный бизнес не может сегодня взаимодействовать с массовыми частным инвестором собственной страны. Это возможно формально, но де-факто запрещено. Биржа - монополист ММВБ - MOEX в принципе не взаимодействует с новыми российскими компаниями.
Мы, АО ТОННЭКС ГРУП, не имея возможности осуществить в нынешних реалиях ни одну из указанных процедур, решили обозначить начатый сбор капитала как создание SPAC компании.
Почему? - прежде всего потому, что:
⁃ будучи стартапом, мы собираем Капитал на скупку очевидно недооцененных активов. Земли, зданий и сооружений, ИРД проектов.
⁃ чтобы консолидировать эти активы и, являясь уже публичной компанией, переоценить себя в рамках биржевых стандартов.
⁃ и дать возможность Инвесторам рассчитывать на весьма значительное, до Х10, удорожание объекта инвестирования.
С формальной точки зрения АО ТОННЭКС ГРУПП отчасти соответсвует статусу SPAC компании. Наши котировки размещены
в листинге RTS BOARD, в системе «для индикативного котирования финансовых инструментов на внебиржевом рынке».
С практической точки зрения то, как мы называем сбор капитала – не имеет большого значения. Терминология носит здесь скорее декларативный характер, нужный для яркого позиционирования нас на рынке.
Хотя, в контексте процедуры, для привлечения капитала, присутствие тикера TNGR на RTS BOARD - имеет значение.
Эта деталь неким образом легитимизирует происходящее. Дает и механизм расторговки бумаги и статус торгующейся компании SPAC.
Есть и есть и социальный аспект происходящего.
Наша затея крайне необходима и полезна не только для нас, но и для многих других компаний, начинающих свой бизнес в России.
Мы демонстрируем, на собственном примере, один из возможных способов привлечения капитала в предельно интересные бизнес проекты.
Государственные органы, регулирующие финансовый и фондовый рынки в РФ, сделали невозможным ни первое, ни второе, ни третье.
Вне необычайно узкого круга, никакой отечественный бизнес не может сегодня взаимодействовать с массовыми частным инвестором собственной страны. Это возможно формально, но де-факто запрещено. Биржа - монополист ММВБ - MOEX в принципе не взаимодействует с новыми российскими компаниями.
Мы, АО ТОННЭКС ГРУП, не имея возможности осуществить в нынешних реалиях ни одну из указанных процедур, решили обозначить начатый сбор капитала как создание SPAC компании.
Почему? - прежде всего потому, что:
⁃ будучи стартапом, мы собираем Капитал на скупку очевидно недооцененных активов. Земли, зданий и сооружений, ИРД проектов.
⁃ чтобы консолидировать эти активы и, являясь уже публичной компанией, переоценить себя в рамках биржевых стандартов.
⁃ и дать возможность Инвесторам рассчитывать на весьма значительное, до Х10, удорожание объекта инвестирования.
С формальной точки зрения АО ТОННЭКС ГРУПП отчасти соответсвует статусу SPAC компании. Наши котировки размещены
в листинге RTS BOARD, в системе «для индикативного котирования финансовых инструментов на внебиржевом рынке».
С практической точки зрения то, как мы называем сбор капитала – не имеет большого значения. Терминология носит здесь скорее декларативный характер, нужный для яркого позиционирования нас на рынке.
Хотя, в контексте процедуры, для привлечения капитала, присутствие тикера TNGR на RTS BOARD - имеет значение.
Эта деталь неким образом легитимизирует происходящее. Дает и механизм расторговки бумаги и статус торгующейся компании SPAC.
Есть и есть и социальный аспект происходящего.
Наша затея крайне необходима и полезна не только для нас, но и для многих других компаний, начинающих свой бизнес в России.
Мы демонстрируем, на собственном примере, один из возможных способов привлечения капитала в предельно интересные бизнес проекты.
Здесь есть смысл повториться, что мы избрали термин SPAC исключительно из маркетинговых соображений. Поскольку аббревиатура «пришла оттуда»)), несёт на себе очарование развитого и богатого фондового рынка США.
Но и суть его предельно точно выражает то, что мы сейчас делаем. А именно:
Мы собираем в пустую Компанию (относительно пустую, если сделать сейчас отчётность по стандартам МСФО, мы очень даже не пустая компания) критическую массу капитала для инвестирования в понятные и очень перспективные девелоперские проекты.
Плюс, мы и с формальной точки зрения отчасти вполне себе уже биржевая компания, то есть все же SPAC, поскольку наши акции уже торгуются на RTS BOARD.
И это, в свою очередь, позволяет осуществить очень важную SPAC функцию – расторговывать наши акции, делать их ликвидными, придать им почти биржевой статус перед выходом в пространство листинга большой биржи.
Но и суть его предельно точно выражает то, что мы сейчас делаем. А именно:
Мы собираем в пустую Компанию (относительно пустую, если сделать сейчас отчётность по стандартам МСФО, мы очень даже не пустая компания) критическую массу капитала для инвестирования в понятные и очень перспективные девелоперские проекты.
Плюс, мы и с формальной точки зрения отчасти вполне себе уже биржевая компания, то есть все же SPAC, поскольку наши акции уже торгуются на RTS BOARD.
И это, в свою очередь, позволяет осуществить очень важную SPAC функцию – расторговывать наши акции, делать их ликвидными, придать им почти биржевой статус перед выходом в пространство листинга большой биржи.
1. Мы изначально запланировали и планируем сделать акционерное общество ТОННЭКС ГРУП публичной компанией с очень большим количеством акционеров. В этом мы видим следующие преимущества:
2. В этой связи, мы заинтересованы в максимально скором старте по привлечению миноритарных акционеров.
3. Есть ещё одно важное обстоятельство. Сейчас мы не раскрываем информацию, на какой именно из российских бирж мы будем размещаться. Но любая из бирж охотнее будет сотрудничать с компанией, у которой к моменту размещения будут тысячи акционеров.
Именно поэтому, мы сейчас "дробим" акции, ограничивая максимальное их число, доступное к покупке в одни руки. При всей любви к деньгам)) при всей их необходимости сейчас на старте, прежде всего, нам необходимы акционеры в большом количестве. Это, возможно, самый главный наш актив.
- стабильность и безопасность бизнеса (cтруктура совладельцев, сопоставимая по численности с большим общественным движением - это сила, играть с которой в какие либо рейдерские и прочие игры - крайне трудно. Плюс сама по себе система корпоративного управления ПАО весьма устойчива к потрясениям любого рода);
- доступ к недорогой и объемной ликвидности, попросту говоря, - к большому и дешёвому кредиту;
- акционерное общество, как механизм, позволяет оптимизировать интересы большого количества участников. Как миноритарных акционеров, так и стратегических партнёров проекта.
2. В этой связи, мы заинтересованы в максимально скором старте по привлечению миноритарных акционеров.
3. Есть ещё одно важное обстоятельство. Сейчас мы не раскрываем информацию, на какой именно из российских бирж мы будем размещаться. Но любая из бирж охотнее будет сотрудничать с компанией, у которой к моменту размещения будут тысячи акционеров.
Именно поэтому, мы сейчас "дробим" акции, ограничивая максимальное их число, доступное к покупке в одни руки. При всей любви к деньгам)) при всей их необходимости сейчас на старте, прежде всего, нам необходимы акционеры в большом количестве. Это, возможно, самый главный наш актив.
При всей необычайной ограниченности возможности IPO в нашей стране, мы на сегодня имеем пять рабочих вариантов биржевого листинга.
Наши IPO запланирована на первый квартал 2024 года. Какая именно из биржи будет нами выбрана, мы сообщим позже.
Наши IPO запланирована на первый квартал 2024 года. Какая именно из биржи будет нами выбрана, мы сообщим позже.
Текущая цена акции обусловлено прежде всего потенциалом активов, инвестировав в развитие которых, можно получить кратный рост котировок. То есть, попросту говоря, очевидной прибыльностью вложений в наши бумаги.
Ну и главное, – надо понимать, что привлекаемые в рамках продажи акций SPAC-компании TON-NEX деньги имеют целевое назначение. Это чистый, что называется, cash-in.
Ну и главное, – надо понимать, что привлекаемые в рамках продажи акций SPAC-компании TON-NEX деньги имеют целевое назначение. Это чистый, что называется, cash-in.
Мы намерены привлечь и направить целевым образом на инвестирование в объекты, приведённые здесь на сайте и находящиеся сейчас в работе. Это проекты:
Отель Sila
Санаторий Витенево
Коттедж - отель Редриковы горы
Агро - курорт Усадьбы виноделов
Отель Верея.
Мы намерены привлечь 440 млн руб. (Сколько куда именно – написано в описании каждого из проектов).
Над этими проектами мы работаем уже два с половиной года, и они, что называется, – выстраданы. В них вложено очень много усилий, времени, и творческой энергии.
У каждого из них невероятно большой коммерческий потенциал (хотя привлекательны они не только с коммерческой точки зрения). Вложения в эти проекты позволяют небольшими, если не сказать, ничтожными, деньгами, запустить дело, которое увеличит вложения на два порядка.
Отель Sila
Санаторий Витенево
Коттедж - отель Редриковы горы
Агро - курорт Усадьбы виноделов
Отель Верея.
Мы намерены привлечь 440 млн руб. (Сколько куда именно – написано в описании каждого из проектов).
Над этими проектами мы работаем уже два с половиной года, и они, что называется, – выстраданы. В них вложено очень много усилий, времени, и творческой энергии.
У каждого из них невероятно большой коммерческий потенциал (хотя привлекательны они не только с коммерческой точки зрения). Вложения в эти проекты позволяют небольшими, если не сказать, ничтожными, деньгами, запустить дело, которое увеличит вложения на два порядка.
Девелоперский бизнес, – а именно он лежит в основе проекта SPAC компанииTON-NEX, в целом незатейлив.
Найти нишу на рынке, начать продвигать и строить востребованный продукт, получить резонную и максимальную маржу.
Рынок гостиниц внутреннего туризма в ближайшие пять лет способен принять больше 1 триллиона руб инвестиций, и все они будут эффективными, поскольку гостиницы будут заполнены.
Номера в этих гостиницы будут давать их владельцам хороший доход.
И значит эти номера будут пользоваться хорошим спросом среди инвесторов из среднего класса.
Сам факт строительства, при наличии ликвидности – дело очень простое. Так что прогнозы касательно EBITDA наших проектов вполне обоснованы.
Ну и тем самым обоснованы ожидания стоимости наших акций. Поскольку акции стоят столько, сколько зарабатывает компания.
Найти нишу на рынке, начать продвигать и строить востребованный продукт, получить резонную и максимальную маржу.
Рынок гостиниц внутреннего туризма в ближайшие пять лет способен принять больше 1 триллиона руб инвестиций, и все они будут эффективными, поскольку гостиницы будут заполнены.
Номера в этих гостиницы будут давать их владельцам хороший доход.
И значит эти номера будут пользоваться хорошим спросом среди инвесторов из среднего класса.
Сам факт строительства, при наличии ликвидности – дело очень простое. Так что прогнозы касательно EBITDA наших проектов вполне обоснованы.
Ну и тем самым обоснованы ожидания стоимости наших акций. Поскольку акции стоят столько, сколько зарабатывает компания.
https://tonnex.group/rbc
ОБРАЩЕНИЕ
К ИНВЕСТОРАМ
К ИНВЕСТОРАМ
Уважаемые господа, наши инвесторы!
Специфическая, если не сказать сильнее, политика Центрального Банка РФ и иных правительственных структур в отношении развития финансовых рынков нашей страны привела к тому, что и рынков то, по сути, не осталось. Биржа - монополист ММВБ - MOEX выполняет разные функции, но про главную - привлечение капитала в отечественный бизнес - забыла вообще.
В результате сложилось положение, при котором инвесторы России массово инвестируют в компании Америки и других стран, участвуя в IPO на западных биржах.
И там есть в чем участвовать, IPO в той же Америке за год происходит в среднем 500 раз.
В отличии от России, где в год случается целых 2 (!!!) публичных биржевых размещения акций компаний.
Наша компания - АО ТОННЭКС ГРУП- это стартап. Мы не оформившийся и совсем пока не устойчивый бизнес. Мы именно стартуем и только начали очень понятный, актуальный и крайне прибыльный проект по строительству гостиничной сети в нашей стране с привлечением средств частных инвесторов.
Позиция государственных органов, регулирующих фондовый и финансовые рынки в нашей стране, не оставляет нам никакого иного выбора, кроме как:
Чтобы уложить в хотя бы отчасти понятные рамки то, что мы делаем, мы назвали нашу процедуру SPAC, что, фактически и по сути, ближе всего к происходящему.
Вместе с тем, из тех же соображений, мы присовокупили к этому термину и термин Pre IPO.
Здесь нет противоречия.
Как SPAC компания, акции которой торгуются на внебиржевом рынке RTS BOARD, мы собираем критическую массу капитала для приобретения активов с потенциалом роста на два порядка.
И одновременно мы проводим Pre IPO, как компания, которая намерена стать участником публичных торгов на бирже в течении года.
На совершенно безжизненном фоне российского рынка акций, мы выглядим, конечно же, очень непривычно.
Но мы сделаем то, ради чего изначально была придумана Биржа и фондовый рынок вообще.
А придуман он был для сбора и вложения денег в прибыльные проекты.
И тем интереснее будет наблюдать за нашим проектом со стороны. И тем больше внимания достанется нам от вас - от инвестиционного сообщества.
Чего мы, собственно, и добивались)))
Смотрите на нас, изучайте нас, критикуйте нас.
И верьте в нас.
У нас получится.
Ваше АО ТОННЭКС ГРУП.
Специфическая, если не сказать сильнее, политика Центрального Банка РФ и иных правительственных структур в отношении развития финансовых рынков нашей страны привела к тому, что и рынков то, по сути, не осталось. Биржа - монополист ММВБ - MOEX выполняет разные функции, но про главную - привлечение капитала в отечественный бизнес - забыла вообще.
В результате сложилось положение, при котором инвесторы России массово инвестируют в компании Америки и других стран, участвуя в IPO на западных биржах.
И там есть в чем участвовать, IPO в той же Америке за год происходит в среднем 500 раз.
В отличии от России, где в год случается целых 2 (!!!) публичных биржевых размещения акций компаний.
Наша компания - АО ТОННЭКС ГРУП- это стартап. Мы не оформившийся и совсем пока не устойчивый бизнес. Мы именно стартуем и только начали очень понятный, актуальный и крайне прибыльный проект по строительству гостиничной сети в нашей стране с привлечением средств частных инвесторов.
Позиция государственных органов, регулирующих фондовый и финансовые рынки в нашей стране, не оставляет нам никакого иного выбора, кроме как:
- либо оставить наши мечты по созданию нового и крайне востребованного проекта по созданию большой отечественной публичной компании - лидера рынка внутреннего туризма;
- либо все же найти новый, непривычный, но от этого не менее здравый способ привлечения массовых частных инвестиций в стартап проект.
Чтобы уложить в хотя бы отчасти понятные рамки то, что мы делаем, мы назвали нашу процедуру SPAC, что, фактически и по сути, ближе всего к происходящему.
Вместе с тем, из тех же соображений, мы присовокупили к этому термину и термин Pre IPO.
Здесь нет противоречия.
Как SPAC компания, акции которой торгуются на внебиржевом рынке RTS BOARD, мы собираем критическую массу капитала для приобретения активов с потенциалом роста на два порядка.
И одновременно мы проводим Pre IPO, как компания, которая намерена стать участником публичных торгов на бирже в течении года.
На совершенно безжизненном фоне российского рынка акций, мы выглядим, конечно же, очень непривычно.
Но мы сделаем то, ради чего изначально была придумана Биржа и фондовый рынок вообще.
А придуман он был для сбора и вложения денег в прибыльные проекты.
И тем интереснее будет наблюдать за нашим проектом со стороны. И тем больше внимания достанется нам от вас - от инвестиционного сообщества.
Чего мы, собственно, и добивались)))
Смотрите на нас, изучайте нас, критикуйте нас.
И верьте в нас.
У нас получится.
Ваше АО ТОННЭКС ГРУП.
© TONNEX 2023. АО "ТОННЭКС ГРУП" ОГРН 1217700140844
ЗАО АСК ПРИОЗЕРНЫЙ ИНН 5030052950
ЗАО АСК ПРИОЗЕРНЫЙ ИНН 5030052950