АО «ТОННЭКС ГРУП».
IPO
Дано:
Внутренний курортный рынок, прежде всего - Подмосковный.
  • не конкурирующий с рынком «большого» ежегодного отпуска;
  • находящийся в стадии роста на порядок, ожидания - плюс 100 000 номеров в течении ближайших десяти лет;
  • «всесезонный» рынок, загрузка отелей в два раза больше, чем на черноморских курортах - 200 дней в году;
  • понятный, в силу обозначенного, и надёжный в силу принадлежности к рынку недвижимости, объект для масштабных инвестиций;
  • способный предоставить для малого частного инвестора понятный и приемлемый формат инвестиций, - приобретение в собственность номера в гостинице.

И, с другой стороны:
  • массив в несколько миллионов человек со сбережениями в пределах 2-5 млн руб;
  • категорически лишенных возможности надёжно разместить свои деньги, кроме банковского низкодоходного депозита;
  • готовность вложить эти деньги только в представимые формы - недвижимость, право собственности с регистрацией, Аренда и рента от этой аренды.
Решение:

АО «ТОННЭКС ГРУП» намерено использовать удачно сложившуюся конъюнктуру и обьединить возможности частного инвестирования с потенциалом Подмосковного курортного рынка.

АО «ТОННЭКС ГРУП» намерена занять 10% от прироста рынка строительства и эксплуатации сетевых отелей в МО, построив, в течении пяти лет, порядка 10 000 номеров (юнитов) в двух десятках гостиниц.

И распродать эти номера частным инвесторам под ренту в 10-20% годовых.
Система владения и управления сетью отелей:
АО «ТОННЭКС ГРУП» выступает в двух качествах.
  • Во-первых, как Девелопер. АО «ТОННЭКС ГРУП» находит участки, создаёт концепцию, проектирует и строит отели.
  • Во-вторых, как Отельер. Дочерняя сервисная компания TONNEX SERVICE эксплуатирует отели.
Номерами (юнитами) в отелях владеют частные лица. Они получают доход от сдачи номеров в аренду.
Землёй, сетями и инфраструктурой отелей владеет АО «ТОННЭКС ГРУП».
Она получает доход от эксплуатации объектов инфраструктуры - бассейнов и водных комплексов, ресторанов, спортивных и туристических сервисов. Также АО «ТОННЭКС ГРУП» получает доход как вознаграждение за управление номерным фондом, принадлежащим частным инвесторам.
ПРОГНОЗ
Ориентировочные финансовые показатели АО «ТОННЭКС ГРУП», прогноз до 2025 г включительно.

Доход от девелопмента, 10 000 юнитов за пять лет. EBITDA 1 млн с юнита, ввод в эксплуатацию 2000 юнитов в год. EBITDA всего за пять лет - 10 млрд руб.
В год - 2 млрд руб.
Доход от эксплуатации сервисных объектов и номерного фонда, начиная с 2022 г.
EBITDA всего за четыре года - 3,1 млрд руб.
В среднем EBITDA одного Отеля - 100 млн в год.

2022 - 100 млн
2023 - 400 млн
2024 - 1000 млн
2025 - 1600 млн.

Итого прогноз EBITDA на пятый год работы 3,6 млрд руб.
Принципиальный момент в эмиссии акций:
Финансирование строительства сети отелей АО «ТОННЭКС ГРУП» осуществляется не за счёт привлечения капитала через продажу Акций АО.
Отели строятся за счёт привлечения средств частных инвесторов, путем прямой продажи юнитов инвесторам.
Цель образования АО, эмиссии акций и размещения их на свободном рынке:
- стабильность и безопасность;
- справедливая оценка бизнеса АО «ТОННЭКС ГРУП»;
- образование достаточного залогового инструмента для долгового финансирования последующего развития компании.

Такой подход исключает риски падения котировок акций АО «ТОННЭКС ГРУП». В свободном обращении будет находиться не более 30% капитала компании.
Made on
Tilda